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2025-08-17 08:13:42 作者：赤瞳寓言＿Crimeng◢

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“6月脉冲”在本周集中演绎👚💝，主因是人民币的不断升值🥻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💕，汇率成为了决定大势的主变量🍊。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍍🩲💓、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👚🥾🌽、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其(qi)中(zhong)沪市港(gang)股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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狂野欧美性猛XXXX乱大交，倘若下半年出口政策在配额、检(jian)验方式等(deng)方面没有进一步松动🍒，则出口难(nan)以对(dui)国内供需格局产生进一步影响🥻🍌💔，但需关注出口政策动态🍎🧅👘、消息面对(dui)市场情绪的扰动。

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国产精品国产亚洲精品看不卡，在流动性和增量资金方面🍌🍎🤍，目前利率仍处于较低水平😡👄💋🍑🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥👞🍉，这为指数后续突破上行💌👢👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍅💯🥥，类似现象在2020年也出现过🌽🩳，我们称之为牛市阶段Ⅱ👛。