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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行👢、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🍒🍓。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍆👿，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段👠👢。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👿🧅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💔👿😠💌🥭，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💝、军工💘🥕👅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💓👗，均是乐观因素占优💝。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产(chan)量为2.07亿(yi)吨，同(tong)比(bi)增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂(chang)产量数据来看，主(zhu)要是(shi)独立焦化企(qi)业增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高(gao)炉总(zong)体收益较好，因此焦化利(li)润变化对(dui)于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过(guo)铁水产量预计或逐步(bu)回落，焦化企业利润多维(wei)持盈亏平(ping)衡(heng)附(fu)近，预计下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份(fen)我国粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁(tie)产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降(jiang)，年内焦炭价格(ge)累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩(han)国、越南分别对我(wo)国(guo)中厚板、热轧卷板(ban)征收(shou)高额临时反倾销(xiao)税，同时美国对多(duo)个国家征收高额关税，这些事件均将对我(wo)国钢铁行业(ye)钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终(zhong)端(duan)需求缺乏明显增长点，预计铁水产(chan)量(liang)或将逐步出现回落(luo)，焦(jiao)炭需求或将有继续回落，同时焦炭(tan)目前总体(ti)库存处于(yu)高(gao)位水平，对(dui)于焦(jiao)炭价格仍有一(yi)定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽松(song)，不过焦煤(mei)价格(ge)低(di)位波(bo)动有所加剧，焦企利(li)润处于盈(ying)亏平衡附近(jin)，成本端波动或对焦炭走势影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变(bian)化(hua)。

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1、谈到收藏初衷🍄，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍇💋💝👞。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🧅🧡🤬🌽，要么是敕造，要么是收藏👠🍊；一是文人路线🍌👚，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将(jiang)于7月3日至7日访问香港，期间(jian)编队舰(jian)艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告(gao)如下。