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这场备(bei)受瞩目的五大央行行长——美(mei)联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日(ri)本央行行长植田和(he)男、韩国央行行长李昌镛共(gong)同参与的小组会谈，定于北京时间(jian)周二21：30时举行。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥬、医美🎒🩳、量贩零食💗🍇、智能家居家电等领域🥿。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍊、以及行业景气度较高的领域布局💕👛💯，行业推荐重点关注：汽车🧡🥿🧡🍈、有色金属👢💛、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🩳🌽🥒💕。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗👢，印尼生柴执行情况等。其次🥬，关注出口格局🥭😻👿。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购👙，推动棕榈油产地压力提前消化🍓，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆👚🍍、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥝🍓🥦👅，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥔🩳👞，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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中證500股票池中，本(ben)週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增(zeng)長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、我们发现，从去年(nian)924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中(zhong)，南(nan)向资金主要流入非银与可(ke)选消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技(ji)术、新消费(fei)与互联网则最(zui)受青睐，其(qi)中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其(qi)流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费(fei)又成为了南向资金关注的焦点，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👚🥝💟，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。