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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发(fa)运量预计(ji)增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三(san)季度平均(jun)铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压(ya)力(li)明(ming)显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但(dan)预计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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