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4、一级镍产(chan)业链，上半年表观消费量相对(dui)突出，导致国内库存累库不明(ming)显，但拆(chai)解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能(neng)计划投产，国内仍面临一(yi)级镍累库(ku)压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失(shi)衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右(you)，进一步(bu)向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库(ku)存形式存在。因此，从一级镍方(fang)面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低(di)位(wei)震荡运行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受(shou)到内外部多因素交(jiao)互影响(xiang)，自去年(nian)底(di)投资者意识到经济政策(ce)转向(xiang)后，风(feng)险(xian)偏好有所上升，外资(zi)对中国资产(chan)关注度亦进(jin)一步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调(diao)中(zhong)国投资评级(ji)，对政(zheng)策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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1、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特朗普**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)易伙伴的(de)關(guān)稅(shuì)談(tán)判可(ke)能(neng)延續(xù)至9月。貝森特(te)介紹(shào)，美國商(shang)務(wù)部部長盧(lú)(lu)特尼尅(kè)(ke)在近期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)(ji)劃(huà)與10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而目(mu)前在美方的18箇重要貿易伙伴(ban)中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其中(zhong)的10箇或12箇達成協議（此外還(hái)有另外20箇重要伙伴），“那(na)麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成貿易(yi)談判。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💔🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍒👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🩳💖🍇。第二🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🌽🥬，关注7月政治局会议的表述变化🍑👄🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛🎒🍇，A股权重板块上涨🥭💞，市场风险偏好整体回暖🍆。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🥒。我们参考工业企业盈利🩲🎒👡🤬😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🥒🥦🥝。结合中观景气🩱🧅👗👛、盈利能力🍌🥥、筹码分布💌💯🩳、估值🍎🥝🍌、交易🍍💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝🥥、医药生物（化学制药）🥔👗、国防军工🍄、有色金属（工业金属🥾🥭、贵金属、小金属）🍆、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👘、创新药。