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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英(ying)國天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算價(jia)下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比(bi)上行0.16%；英國天然氣期貨(huo)結算價78.68便士/色姆(mu)，月環比下行11.06%。

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日前，仕佳(jia)光子在互(hu)动平台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量出货。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥔🍄👛🍒，成为高铜价延续的关键🍒🍅🤍，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍏👚🥔🍇，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥥👚，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍑，激励铜矿产出的同时🍋🍉🥿🍋，但也加大了终端的风险💘🧅。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥑，这种风险存在但概率不大👘🥥💖👞，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💛🍋💟，只是时间上的错配💖💕👝，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🧅💔？高溢价源于关税的不确定性🧄🍍，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失😻🍍👿😡，美232调查结果可能是重要的时间节点👙🍍🍉👄。三是🥭👝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👝💓😡🥥，面临再次补库👝👗🍌，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍍，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👛🍆🥬💞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💯。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍇🥥🥭，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍋，美国232调查公布结果🥝；二是9月下旬或10月上旬🩲，淡旺季交替💕🩳🍋🍌，“故事”容易证伪时段🍒🥾🧡🤬👅。

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1、从行业表现层面💞🍇，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍈💗👘。会议前两周🍓🧡🎒，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👄😠🥬😡；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🤍🥭，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍓，石油石化🍏💞🥥🥦、环保上涨概率相对较高。

2、不过前述接近民航局的人士表示，高铁领域可能会成为下一个监管重点🤬🩲。“充电宝安全风险具有普遍性💗🤍💞，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能👗🍎💞🥔。”他说。