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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💋🩳💔；二是科技板块🩱🍈，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💟🥬💘；三是红利板块💛🤬🍅，包括银行、能源💓👡、公用事业、电信运营商等👅🍆。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月28日(ri)，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新(xin)为“终止（撤回）”。这(zhe)是去年以来第2家(jia)宣布终(zhong)止上市的证券公司。

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保险资金长期投(tou)资试点，指的是保险公(gong)司资金投向私募证券投(tou)资基金，主要投向二级市场股票，并长(zhang)期持有。今(jin)年1月，泰康人寿和泰康资产获(huo)金融(rong)监管(guan)总局批准参与(yu)长期投(tou)资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的(de)险资中，泰康(kang)是第一家对外宣布开启(qi)投资的机构。

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2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴(hui)100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小(xiao)幅(fu)淨流入43億元(yuan)，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成(cheng)爲投(tou)資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業(ye)類ETF有朢繼續活躍(yuè)。