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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉💓，逻辑跟此前几次不同😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖💛，引发A股估值重估👅🥒💘🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑🥥🧅💛，总需求增速结束三年低迷和下行💋🌽💓💋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒🍈。而2018年以来😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥻👡🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周全市场股票(piao)池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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1、紫建(jian)电子(zi)：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信(xin)息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股(gu)权，交(jiao)易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大(da)资(zi)产重组。宁波启象是一家专注于电力(li)线(xian)通信(xin)相关技术(shu)的高新技(ji)术企业。

2、当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读🍋，且参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人以数项议事质询拖延了进程👄🍎🩳🍆。