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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对(dui)美联储7月(yue)的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将(jiang)会有所显现(xian)。目前市(shi)场对7月(yue)的降(jiang)息(xi)预期不是很高(gao)，所(suo)以可能还是(shi)要边走边看。如果通(tong)胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收(shou)益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息(xi)预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上(shang)行4.81%，衕比降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨(huo)量爲14.30 百萬箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕(tong)比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到(dao)关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下(xia)游综合加工订单(dan)超(chao)预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空(kong)间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆开工同(tong)比(bi)跌幅较大，型(xing)材展(zhan)现相(xiang)对韧性。铝棒加(jia)工费全线回(hui)调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调(diao)1000元/吨。

2、週思聰(cōng)：港股(gu)短期(qi)可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)(bian)化(hua)，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入等，爲港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)。