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相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性(xing)驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成(cheng)爲(wèi)引燃市場(chang)情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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