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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然(ran)这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也(ye)降(jiang)低了预期，为今年下半年可能出现(xian)的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域，其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。

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根據(jù)行(xing)業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期(qi)得分較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等行業。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥝🍒，并同步募集配套资金😻🍄🥑。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍍🧄。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍇。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💟💔。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👅👿🍇💞💘。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求😠💛🥿🍄。从供需平衡的角度来看👛🥬🥦🥿，EIA对今年三👞🩳👡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👢🥾🥦👝👙，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💖👜🍆，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🩱🥭👝👜👢，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍇🥒💝。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💖，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍋。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💝🧅😡。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。