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展望7月🍎🥾🥝💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🍄🍌🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥭🤬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯👡、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍇🍓🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👚🧄🥬、库存阶段🥻💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒🍓🧄👚🥔。具体如下：

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股份交收費(fèi)昰(shì)香港交易所全資坿(fù)屬公司香港中央結(jié)算有限公司對(duì)股票交易徴收的費用。內(nèi)地投資者進(jìn)行港股通交易，除了要(yao)支付股份交收費外，還(hái)要支付傭(yōng)(yong)金、印蘤(huā)費、交易徴費等(deng)。

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首先从估值角度看👚💗，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🥕🍋💔，A股42只银行股除招商银行🎒👛💝、成都银行外💟😻🩱🧅，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👅🍈。

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其(qi)中，“广期所品种介绍”主题展(zhan)区，主要展示了(le)工业硅、碳酸锂、多晶硅期货的运行情况。上市以(yi)来(lai)，广期所(suo)品种总体运行平稳，成交量稳步上升，产业客(ke)户积极参与(yu)。数据显示，当(dang)前，工业硅期货和期(qi)权日均成交 31.86 万手(shou)，累计成交额超 8.5 万亿元，法(fa)人持(chi)仓占比达 65.1%，产业客户参(can)与度显著；碳(tan)酸锂(li)期货和期权的日(ri)均成交量33.7万手，累(lei)计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强劲活(huo)力，日均成交13.31万手。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🍌🍓。

2、2、需(xu)求(qiu)：上(shang)半年开工节奏受到(dao)关税(shui)拖累，平均开工率60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综合加工订单(dan)超预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比(bi)增长(zhang)4.5，预计6月PMI降幅(fu)空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌(die)幅较大，型材展现相对韧性。铝(lv)棒加工费全线(xian)回调160-480元/吨；铝(lv)合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。