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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🧄。科技领域方面🍉💋，AI算力👝、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💛，相关整车厂👜👝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥒🥑🍅💔。医药领域方面，创新药是核心主线🍇，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步(bu)迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政(zheng)筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力等囙(yin)素，都推(tui)動(dòng)了(le)港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🥦👜，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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今年以来，多个部(bu)门陆续推(tui)出相关政策，推动银行理财资金(jin)入市，银行理财(cai)子公司也(ye)频频对含权产品进行布(bu)局规划，加大了中长(zhang)期限(xian)产品的发行力度，持续优化产品端功能。

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1、交易(yi)集中度：近期市场成交情(qing)况分化明显，从(cong)不同行(xing)业换手率历史分位数(shu)和成(cheng)交(jiao)额占比来看，化(hua)学制药、石油石化、军(jun)工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算(suan)机设备(bei)、通用设(she)备(bei)、通信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒(jiu)等领域交易占(zhan)比相对较低。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🍇，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👘👗🥻、针对性🍉🍑💘🍒、有效性🥔，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。