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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👜🤬👅；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍆；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍄；四是减持与再融资。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕👅，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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6月土地成交溢价率月环比下行💖，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍍🧡，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍅😡🥒🩳😈。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大😡🧅🍎💝🍉；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥑🎒💔👞，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💋🍉。

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1、消费(fei)复苏的持续性仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫(yi)前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需密切跟(gen)踪。消(xiao)费(fei)如再度乏力，则经(jing)济回升动力(li)将明显减弱(ruo)。

2、悳(dé)固特2025年(nian)一季(ji)報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)(ye)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲(wei)2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。