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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🩳💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🍓🥾👗👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎🍇🍄💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄👜🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🍌，资产荒趋势依然存在🍋。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🥿🩱🥦🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)(jing)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🍆🍈🥻🧄、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🍉😠😠，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍇💔👘🍆🧅，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍌🍆🧡🩰🥥，打造“算力互联网”新格局🍉💘🍏。该计划聚焦设施互联、资源互用🤍🍊、业务互通与应用融合🥾🍍🤍，推动高性能传输协议🧅🥑、算力标识、算网调度等关键技术突破👜🎒，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥕👝。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍏，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🩲🍓🎒，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍎👡，聚焦人工智能、大数据👢💝、区块链等新技术🩱👚，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍎👞、云服务器租赁、设备购置🧡👝🍓🩳，构建产业级多模态数据🥑。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🩰🩳💕🍈，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🍍💞😡，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🩰👝👄，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💌🍍🩱🤬。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥔👞，城燃企业成本下行💛🩱💋，同时顺价机制落地🥕，购销价差回归正常区间🥻🍅🍓，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥻🥦🍓。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥾🤍🍓💖，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、网友：您曾说看好腾讯的商业模式(shi)和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未(wei)来的现金流(liu)。而(er)且您的持(chi)仓(cang)很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白(bai)您看不懂它未(wei)来(lai)现金流具体是指哪方面，对它不(bu)确(que)定的又是什么(me)？