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消费复苏的持续性仍存不确定性(xing)。今年以来，居民消(xiao)费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性(xing)的修复(fu)改善，仍需密(mi)切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明(ming)显减弱。

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新中國(guó)成立(li)之(zhi)初，***衕(tòng)誌就指齣(chū)：“我希朢(wàng)造成(cheng)這(zhè)麼(me)一種跼(jú)麵(miàn)：就昰(shì)又(you)集中統(tǒng)一，又生動(dòng)活潑(pō)，就昰又有集(ji)中，又有民主，又有紀(jì)律(lv)，又有自(zi)由。”

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今年以來(lái)，銀(yín)(yin)行(xing)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)(shi)如虹(hong)，截至6月26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘(zhai)得所有行業(yè)(ye)（中證全指二(er)級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🧡🩳😈，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥕。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、销售端的回暖也传导至土(tu)地市(shi)场(chang)。根据(ju)中指研究(jiu)院数据(ju)，上半年，全(quan)国300城住宅用地出让金同比(bi)增长24.5%，土拍(pai)平均溢价率(lv)达10.3%，较去年同期(qi)提升6.2个百(bai)分点。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄💔🥾🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕🥻🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟😻💋，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电、游戏已陆续兑现外🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄💯💔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅。胜率方向，结合估值🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡👘、国产算力链🧄🍇🥭🥻👅，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒🧅。