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短(duan)期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期(qi)结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体来看👡，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元👿💯🍓🍈；4月份和5月份新发基金规模则有所回落💖🍈，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份🍉，新发基金规模再度突破千亿元👝。

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展望后市🧅，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👘🩲🍆，且不排除会挑战3509点上方👄👘，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🤍。需要指出的是🍈🍎，作为本轮行情的“棋眼”👚👜，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩰、计算机🥿👗、传媒👿💗👗、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧄😻🧡🤬💛。配置方面，我们建议：不“恐高”🍑，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💓。

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1、具体而言🥻🥕🧅👝，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%👘💔。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🍎💘，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍑🥔🥻。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍅，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🥝🧄，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍓👢。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🩰💟，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🩳。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💋🍌🍌，对冲1820亿元到期量后😡👜，净投放1180亿元🍋💛，为自3月以来连续第4个月超额续作👝🍏🎒。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥒，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍄，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💓。