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行业配置层面(mian)，今年以来(lai)多数线索的(de)行情底(di)色仍是流(liu)动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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本次舰艇开放活动🍋👢👞，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥿，其中：山东舰2000张🍒💛👘，湛江舰、运城舰8000张👜🍋。6月30日起每日10时👛💯😈🍍、15时、20时开始预约，约满即止。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收(shou)盤(pán)，宏達(dá)股份大(da)漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美股份等多股漲超2%。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案🩱👙🩲🍉。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目👗、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🍅👝、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

2、🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。