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背后原因来看，7月(yue)是中报业(ye)绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩(ji)预(yu)告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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往(wang)后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直(zhi)接影响市场(chang)对美联储7月的降息预(yu)期(qi)（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债(zhai)收(shou)益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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