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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘💛，工业企业盈利数据🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍌💋，半导体🥕、光学光电子👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🩰，算力租赁订单持续落地💯🩱，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善👢💕🧡👿👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑💯🍏🍅，中报盈利或有改善🤍，如汽车💗、光伏😈🩰💋、自动化设备等👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄👿👗，其中饮料乳品、农副产品、家电💕、家具、饰品🤍🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑、电力💘🥾、农化制品🥬🍓💝🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🩲💌👅👠，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉💛💟🩳😻🩳，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商🍆，为客户提**品研究、涉及、制造及支持🥑👛👅👡🩰，根据弗若斯特沙利文资源🥝🥭👠💓🎒，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计💓🍅👝，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🥾🍑🍌💗💘，经调整净利润分别是6.2亿元🍅👡👠👡👄、6.72亿元和5.65亿元。

2、“天下没有不散宴(yan)席(xi)，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术(shu)的朋友(you)指导。”龙美术馆创(chuang)办人刘益谦6月29日18点多(duo)在(zai)朋友圈(quan)发(fa)文(wen)说。