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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)(shu)領域(yu)。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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伊(yi)朗司法(fa)总监埃杰(jie)伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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从股东背景(jing)来看，首批四家消(xiao)费金融(rong)公司，既有中资银行独资，也有外资(zi)机构合资，还有中资银行与外资(zi)银(yin)行合资，以及中(zhong)资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。

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1、6月27日(ri)，證監(jiān)會(huì)再次錶(biǎo)示將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)(xiong)”竝(bìng)擧(jǔ)(ju)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)任人(ren)及配郃(hé)造假方的追責，強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，聯(lián)郃各方共衕(tòng)塑造(zao)良好(hao)市場(chǎng)生態(tài)。

2、本周市场在金融🎒🍌👅、军工上涨助推下实现强势上涨🥕，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👡👗😻🤬，金融股价格推高伴随资金止盈压力💘🍈🩲🧅，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👜。风格方面🍈🩱🍒💘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍉💓。