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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成(cheng)为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给(gei)减少(shao)，去库格局下(xia)现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但(dan)高升水风(feng)险(xian)不容(rong)忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征(zheng)关(guan)税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的(de)时间节点(dian)。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗(chuang)口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也(ye)是需求(qiu)阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可(ke)能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间(jian)节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交替，“故(gu)事(shi)”容易证伪时段。

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