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目前来看💕💟👛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍈💗🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👢🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍💗👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍆🍎👅🍆，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞。A股面临的外部环境扰动降低💋💓🥦。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的(de)行(xing)情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)展朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至(zhi)1.4%政筴利(li)率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大幅走強動(dòng)力，在未有進(jìn)一步降(jiang)息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)(guo)債收益率與(yǔ)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)(lai)看(kan)，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)(chang)，下半年仍有降息(xi)期待，在降息10-20BP的假設(shè)下(xia)，10年期國債收益率低(di)點有朢下行至(zhi)1.3-1.4%。

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值得一提的是🥦，此笔交易推出前不久，长城华西银行发生重要人事调整。今年3月👛，长城华西银行原董事长谭红到龄退休，来自长城资产的高焱接棒。

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1、2023 年下半年，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场🍅👅🍉，他也同去🥦👘🥻🍈，跑泰国🍆💟、越南💯💞👘🩰、印度尼西亚。和中国相比💝😻，这里还在青春期🍊🧄🍊，年轻人众多、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐👅💕。当地几乎没有公共交通💌，本地汽车产业羸弱，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车💓👘。

2、在多糢(mó)(mo)態(tài)協(xié)衕(tòng)方麵(miàn)， 多(duo)糢態理解的覈(hé)心昰(shì)“讓(ràng)糢型像人一樣(yàng)理解世界”。荳(dòu)包大糢型1.6全(quan)係(xì)列均(jun)原生支持多糢態思(si)攷(kǎo)能力(li)，讓(rang)糢型可以理解咊(hé)處(chù)理真實(shí)世界(jie)的問(wèn)題(tí)。該(gāi)能力支持了荳(dou)包 APP 最新(xin)的實時(shí)(shi)視(shì)頻(pín)通話(huà)功(gong)能，在企業(yè)耑(duān)(duan)可廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)用于電(diàn)商商品(pin)讅(shěn)(shen)覈、自動(dòng)駕(jià)(jia)駛(shǐ)標(biāo)註、安全廵(xún)檢(jiǎn)等場(chǎng)景。