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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有(you)望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投(tou)资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而(er)今年(nian)前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左(zuo)右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企(qi)暂无大幅减(jian)产的(de)预期，铁水(shui)节奏或(huo)类似(shi)于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三(san)季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同(tong)期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节(jie)性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季(ji)度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会(hui)。

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1、热(re)门的罗斯计划：许多劳(lao)动者似乎越来越(yue)重视退休税务规(gui)划。数据显示，18% 的参与者(zhe)通过罗斯选项向他(ta)们的 401（k）计划缴费，这(zhe)一比例创下新高。劳动者需要为从(cong)工(gong)资中取出的这部分资金(jin)缴税，但一旦资金投(tou)入罗斯计划，其增值(zhi)部分将免税，且在退休时(shi)取出也无需缴税。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🩱🎒👜🤍，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。