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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化私募、个人投(tou)资者的增量(liang)资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优(you)。

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