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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí)(ji) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏(hong)偉(wěi)錶(biǎo)(biao)示(shi)，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去(qu)年(nian)的3倍(bei)以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)(nian)股(gu)錶(biao)現(xiàn)活躍(yuè)，截至週(zhou)五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中(zhong)京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量(liang)交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💖，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😻🥔，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍉🍊，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥒👚😻，适宜平衡型（C3）及以上投资者😠👿🤬，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💗、指标🥝🍓😠、理论💛🥑🍏👘、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💕🩱💌🧅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😠👙🥔。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍊🍆，基金投资需谨慎。

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2025 年上半年宏观出现反复👞🩱，一季度宏观预期偏正面💟😠🥥，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍄🥻，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💝🍍，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥑💋😡💟，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💔🥒👠，铜矿加工费创近几年来新低🍏，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍏💌🥕💞，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍍。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💗🍉，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍎。

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不过(guo)，参(can)议院议事规则专家也(ye)给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告(gao)知，在推(tui)迟(chi)新规(gui)则的实施后，他(ta)们可以使用针对医疗(liao)服务提供商税（各(ge)州可征收此类税(shui)款以帮助支付医疗补助覆(fu)盖费用）调整(zheng)后(hou)的表述。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🥬🥝，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🍄😠🍑👞，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🩳，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🥬💖🌽🥑💓，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💕🥬，且动力和储能端表现明显。终端来看👝🍓👿，上半年受到降政策🍎👝、降价因素推动🍎，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍊，但同样💛🍊🩳，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

2、目前来看😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍎🤬💓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。