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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝👢🍌🧅。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观(guan)票(piao)和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲(zhou)军营西门接受安检后入营(ying)参观，驻香港部(bu)队展览中心同时面向市民开放。