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融资资金已经连续两个月净流入🥕👞🍏，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍇🤬💯，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥕，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍒。展望7月💝，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💗💯。

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融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前(qian)市场风险偏好(hao)整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的(de)正(zheng)向联动关系，尤其是在(zai)市场上(shang)行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基(ji)金）需通过融资融券实现多(duo)空(kong)策略(lve)和套利交(jiao)易，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活(huo)跃度明显提升。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

2、我(wo)有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时(shi)间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理由是(shi)他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的(de)同事(shi)去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这(zhe)个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是(shi)我告诫邻居，中国很大，这(zhe)点(dian)营(ying)业额的成长比例其实不(bu)是不可能的。那时候股价好(hao)像是在30-40之间(jian)。前两三个礼拜(bai)打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说(shuo)是(shi)的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我(wo)看了一眼股价，那天80左右。