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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞🥕🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌。而2018年以来🍆🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬，无风险利率持续下行💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿。此外🍏💞👄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💕👚。这个逻辑之下🧅🥻🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕😈👝，是重要的选股方向

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手(shou)率五日均值月环比上行(xing)0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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从当前(qian)市场空间(jian)的角度来看，满足市场空(kong)间大、低渗透率的，加速提升的(de)方向包括AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态电(dian)池，信创半导体国产化，可控核聚(ju)变，军贸出海，新消(xiao)费，创新药。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司💝🥭，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝👘。

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1、▶ 结合工业企业盈利👝🩱🍏💟🍊、库存周期🥒🩲🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛🍈🍆、光学光电子、消费电子🍆🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟；2）中游制造领域👞🩲🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍🍆，如汽车👗🧡🥦、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈🥝🍓、五一端午等多重假日**👅👝😈，有望延续两位数增长🥒🥾，其中饮料乳品、农副产品🥭🍌、家电🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🍒；

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👝🍉🥻👞，三个多月时间真快👞🍍🥻，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍇👅。