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三(san)钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委(wei)已(yi)出(chu)具《关于组(zu)建福建省工业控股集团有限公(gong)司有关股权(quan)划转的函》，明确将(jiang)福建省(sheng)国资委持有的福(fu)建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控(kong)集团”）。

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结构上🥒🍄，6月宽基指数ETF以净赎回为主👠🩰，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🩲🩱。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)(mei)有結(jié)束，短期重(zhong)點(diǎn)(dian)在(zai)新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)(ji)的公司更(geng)易凝聚共識(shí)以及具(ju)有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面🤬💓😡🍌，港股通资金持续涌入🥬👝💞，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍇🧡，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升👙🥒🤬。