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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、本周公募调研选股(gu)策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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