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近期A股科技板块强势反弹🍎，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💟，中东局势超市场预期平息👄🩲🥭，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍍🍎，带动通胀预期下降🥥🍄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥒😻🥥🍅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💘🧅💞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍊🧡，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍓🤍、黄金走弱💌💕💯🍄、美债收益率回落👢🩲🍌💌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍓🧅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💓，不仅从流动性角度为A股提供支撑💕，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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国星(xing)光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第(di)一季度业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可(ke)发挥智能检(jian)测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接(jie)功(gong)能。华灿光(guang)电(dian)6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品(pin)定位提供解决(jue)方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构💌🍋🍏。其中1份是处罚律师事务所🥒🩳👄💟，4份是处罚会计师事务所🥝，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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上文中提到的行业选择方向提(ti)供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但(dan)我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入(ru)少量优质资产，也将导致短期(qi)透支，最好的选择(ze)还(hai)是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下一个需(xu)要回答的问题(ti)。我们通过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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2、银河证券观察历史(shi)数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征(zheng)，当前或已进(jin)入(ru)新一轮升值周期。在全球不(bu)确定性高企的(de)背(bei)景下，保持人民币汇率稳定既能强(qiang)化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定(ding)全球货币体系，又能(neng)避免出口大幅波动，助力经(jing)济(ji)增长。