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（3）就供需平衡咊(hé)(he)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工(gong)業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度(du)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)加大。四季度受枯(ku)水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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公告称👢，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响👗，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压🥿🍄；下半年随交付节奏加速🍉👞🩰，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩🍋🎒🎒，收窄业绩缺口👅🤍，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。

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近日，中办、国办发(fa)布关于全面推进江河保护(hu)治理的意见。意见提(ti)出，完善流域防(fang)洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞(zhi)洪区等组成(cheng)的流域防洪工程体系。推进防洪(hong)水库建设，提升已建水库防洪(hong)能力(li)，强化库容管理。定(ding)期(qi)开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大(da)河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推(tui)进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间(jian)管控和产(chan)业引导，依法加强蓄(xu)滞洪区管理，严(yan)控人口迁入，引导区内人口有序(xu)外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡(xiang)防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制(zhi)。提升山洪灾害防治和风暴(bao)潮防御能力。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍👘🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🥝💌，大盘风格略占优🥬🍄👅💖。第二🍌🩰👅🥿🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟🍌，市场交易和增量资金层面🍊🍑，近期在以伊冲突缓和后🥭🥾🧄，A股权重板块上涨👡🥑🥝，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡💕💌🍏。

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1、从贸易到债(zhai)务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准(zhun)场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和(he)高利率(lv)限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美(mei)联储降息路径维持，宏观环境仍利多(duo)黄金。 美国财政(zheng)无序扩张引发的美元信(xin)用收缩，已经从宏大叙事(shi)转向交易(yi)落(luo)地，三季(ji)度随着财政法案的推进(jin)落地，市场(chang)对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普(pu)就任后(hou)逆全球化(hua)趋势进一步加强，局部地缘冲(chong)突不断(duan)，央行购金行为持(chi)续， 国内开放险资(zi)购金形(xing)成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国(guo)际化推进(jin)，黄金的战略意义持续凸显。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升💗👢👅，同比去年有很大增幅🍎🥝👘。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰👄👡，预计9月之后检修计划开始减少🍏👛🌽💯，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度👘💟，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地💘，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👿💓。二季度，新增投产依旧较多🩲💗，虽然检修量将稳步提升💛，开工率有所降低💛，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损👿🍌🍇🥬，投产或有推迟的可能🍌🤬🍉，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🥔🩰。