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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥👙。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥒，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩳👛、高新技术制造业🎒🥝、价格上涨的资源品等领域💟💓🥝🩲。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👢💔，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、4、观点：三季度矿价继(ji)续回调，氧化(hua)铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需边际或进入(ru)错(cuo)配阶段，届时或有(you)修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠(die)加光伏(fu)及汽(qi)车排产回(hui)落，供需边际将双(shuang)向(xiang)收敛(lian)形成博弈。预计下半年铝价走(zou)势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节奏(zou)可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步(bu)冲高的驱动。中美关税(shui)缓和期结束(shu)，叠(die)加中(zhong)东局势不定(ding)，宏观不确(que)定风险因素偏多，振幅(fu)有(you)走扩可能。

2、与此同时，处于尾部的消费金融公司🍊💔🍏🍆🎒，因为业务模式单一、产品同质化严重，导致数家消金机构业绩也承压严重👗🥻💞，面临营收下滑、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。