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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市(shi)盈率(lv)显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面(mian)来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业(ye)化加速和(he)创新药产业发展(zhan)，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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焦煤😈💯🧅👠，供应方面，2025年1-5月👠🍈，我国原煤累计产量19.85亿吨😻👄🥦👢🌽，同比增加6.86%🥾🥑👛，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍌💞，同比增加8.51%🍄💞，分省份来看，山西、内蒙🥝、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💞💖💖，尤其是山西💌，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🧡😻，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🩱🍄👘🍈，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🥻🥒👜😠🍎，而从俄罗斯🩰、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🥾🍑，分别增加3%、26%和8%💟。需求方面🥿，铁水产量不断走高🥾🌽，上半年最高日均产量245.64万吨/日🥝，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高🍌🥦🥕🩰🍌，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🧅🥕。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累💖👠🥝🩰，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🍇💖🥻，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍈👙🥻，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👝🍑。

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