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2025-08-15 16:28:13 作者：张良军

付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👠🍓、保险🌽🩰💓、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥭👠💕，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👠👿🩰，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🤍👅🥬🍅、黄金💛🧄💛💘、铜板块🥦。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🩱👡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍋💛。从宏观视角看，中、美🤬💘、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥬🥭🍎，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥿。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔😡🍉、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华💞🍍🍅。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🍇💗💝，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬💗🧅💌😠。

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2、4、需求：2025年1~5月份(fen)純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)(fei)量總咊(hé)(he)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純(chun)堿需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下(xia)遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製(zhi)重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下(xia)半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋(fa)玻瓈産能或低位徘(pai)徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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