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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行(xing)情(qing)底色仍是(shi)流(liu)动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低(di)位(wei)，且多数(shu)领域EPS改善弹性难(nan)以支撑(cheng)估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避(bi)过热风(feng)险。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一(yi)定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期的上(shang)行週期如下圖(tú)所(suo)示。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)(wei)上市公司(si)廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)(wu)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査(cha)明，大信所爲廣滙物流提供年報(bào)讅(shen)計服務齣(chū)(chu)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘(jin)責。籤(qiān)(qian)字註冊(cè)會計師(shī)郭(guo)旾(chūn)(chun)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責(ze)的(de)主筦(guǎn)人員(yuán)。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。会议(yi)前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环(huan)保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。