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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术(shu)上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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