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何涛：我当时管直(zhi)营渠道(dao)、供应链，参与了讨论，是(shi)重要的(de)被参考对(dui)象，但没提任(ren)何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我(wo)都能卖出去。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资(zi)金或有(you)望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前(qian)期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主(zhu)要集中在部分(fen)消费品、高新技(ji)术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场(chang)对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

2、進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速(su)入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入(ru)資金(jin)正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行(xing)較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資(zi)金驅動的特徴。