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展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造(zao)业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。具体(ti)如下：

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此😠🩰，在宏观指标上😻🍊💌，经济数据的加速改善👛👜，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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2、需求：上半年尿素农需处(chu)于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需(xu)求阶(jie)段性支撑表(biao)现。同时，尿素需求季节性也一度受干(gan)旱、市场情绪低迷、成本下移等(deng)多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿(niao)素农业需求仍保持高速增(zeng)长，1-5月消费量增速(su)8.89%，这主要得益于耕(geng)作(zuo)技术提升、施肥方式改变以及高标(biao)准农田建设(she)等。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下👗🥻，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🥻🩲，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🥾，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中👅🍄👿。

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1、本轮市场的新高👠🍉，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入👜，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、秦安股份：公司正在筹划以发(fa)行(xing)股份(fen)及支(zhi)付现(xian)金的方式购买(mai)安徽亦高光电科技(ji)有限责任(ren)公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易(yi)预计不构成重(zhong)大资(zi)产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。