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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍌👄，“它既是文献资料🧅，也是诗经文化的见证”🎒💌；比如明代半边玉玺🎒，“残的一面让我想到断臂维纳斯🍌🍏🍒，有尊严🍒🍈，也有破碎后的温度”🍈🩲🥝；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💯🍋、合同负债增速🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙🍎🥒，半导体、光学光电子👜👛、消费电子、运营商👅🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车🩲、光伏🩲👘、自动化设备等🍊💝💟🥬；3）消费服务领域👜💛🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅👙💝🥻💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🩲🥒、农副产品🥑😻👘、家电、家具🍄💛💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会(hui)儿黑天(tian)鹅。对变(bian)化莫测的(de)形势(shi)要有一种底线意识、危机意识”，***总书(shu)记指出。

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談(tán)到收藏(cang)初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如(ru)菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一(yi)昰帝王路線(xian)，要(yao)麼(me)(me)昰勅(chì)造，要(yao)麼昰收藏(cang)；一昰文人路線，更(geng)偏(pian)書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。