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行业层面，展望7月份🧅💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌💯🎒👝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉😻、光学光电子🍒、消费电子🧡🍈、运营商🍎👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛😠🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍👚，业绩有望改善👘🥥👅；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振🥦🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄🥥🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄👙、农副产品🍋、家电、家具🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🥻🍈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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期(qi)货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的(de)”缺口理论”支(zhi)撑下，玉米现货持续偏强，6月(yue)中旬开始玉(yu)米近月合约弱于现货，基差(cha)走强(qiang)。远期合约跟随(sui)近月上涨，这样(yang)远期较新粮成本明显升(sheng)水(shui)。从(cong)持仓表现来看，6月末玉米7月(yue)合约的持仓向9月转(zhuan)移，在这(zhe)个过程中多头移仓有限，受仓(cang)位调整(zheng)影响9月合约近期受制于2400元整数关口(kou)压制。7月初，关注(zhu)进口玉米拍卖政策的出(chu)台，警惕天(tian)气炒作(zuo)期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻(xun)找卖出保值的机会。

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從(cóng)2013年(nian)至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲(zhang)槩率相對較高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超(chao)過(guò)70%。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔👛。具体来说👠🥬👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬，大盘风格略占优💌🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国(guo)内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效(xiao)应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。