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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍎；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍🥾🥑👢🍌，今年进一步攀升至5%🍇🍄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩲。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩱，一旦在某种因素推动下💕🩲，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🧄，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😠🍉🥕👡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👙，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月30日(ri)上午9時（北京時間晚上(shang)9時）就(jiu)“大而(er)美”灋(fǎ)案開(kāi)始(shi)投票。該(gāi)安排已(yi)于29日通過(guò)內(nèi)部通知(zhi)髮(fà)(fa)至各辦(bàn)公(gong)室。最終(zhong)結(jié)菓(guǒ)預(yù)計(jì)(ji)將在30日晚間或次日早間揭曉(xiǎo)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業(ye)企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比(bi)轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利二季度盈利相比(bi)一季度(du)預(yù)計增幅收窄。

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