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供应方面，2025 年(nian)全球(qiu)铁矿石(shi)发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到(dao)港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初(chu)预期水平大幅缓(huan)解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建(jian)议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时(shi)若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿(kuang)价承压下行的(de)机会。

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