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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景(jing)下，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)(bian)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化(hua)中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開(kai)始快節奏反彈(dàn)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集(ji)中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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基金业(ye)协会最新(xin)数据显示，截(jie)至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模(mo)继续回升。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量(liang)同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)15.06个百(bai)分点至7.24%，三个(ge)月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企(qi)业叉车(che)销量增幅扩大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销(xiao)量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集(ji)中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上行。

2、付倍佳：我(wo)们关注三条(tiao)投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向(xiang)，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分(fen)板(ban)块；二(er)是创新敏感型资产，关注有产(chan)业迭代升级、有经营杠杆释(shi)放、技术壁垒(lei)较高(gao)的行业投(tou)资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币信用(yong)下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。