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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超(chao)額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向(xiang)资(zi)金(jin)持续流入，正(zheng)重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、于本公告日期，现(xian)有股份按每手1000股现(xian)有股份的买卖(mai)单位于(yu)联交所买卖。董事会(hui)建议，于股份合并生效后(hou)，将于(yu)联(lian)交(jiao)所买卖的股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并股份(fen)。

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