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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要(yao)围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框(kuang)架(jia)协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾🧄👅😡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧡🥭🥬🍊🥭，半导体、光学光电子👚🥦🩱、消费电子、运营商🥻🥑🩰🧡、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥬💯🌽👅；3）消费服务领域，如饮料乳品🥬👠🍑、农副产品、家电🍌🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属🥭💔🥝🍈、燃气🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅🩰🥑👢🍉。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💔🍋、部分消费服务和信息技术领域🧡💝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💔🥝🍉🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💔🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻🥒👚，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🧅🍈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👄👝🥝👄、贵金属🍊🍇、小金属）、计算机等。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大(da)糢(mó)(mo)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會。此次大會聚(ju)焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理解(jie)等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型(xing)性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與多(duo)糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)(you)勢。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列(lie)産品，全力助推Agent開(kai)髮(fa)與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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