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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在(zai)陆家嘴(zui)金融论(lun)坛上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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相比(bi)2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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IFBH（06603）首挂上市，公告显示，每(mei)股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份，每手200股，所得款项净额约10.74亿港元。截至(zhi)发稿，股价大涨54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿港元。

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