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恐袭发(fa)生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴(ba)黎协(xie)定(ding)》。作为关键(jian)推动(dong)者(zhe)，时任联合国秘书长潘基文在签(qian)署仪(yi)式(shi)上强调：“这一契约必须产生比承(cheng)诺(nuo)更多的结(jie)果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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德固特2025年一季报显(xian)示，公(gong)司一季度营(ying)业收入为1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归母净利润为2367.3万(wan)元，同比下降53.24%。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看🩳，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🩱；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👙。上半年受关税扰动影响🌽，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🩰，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍒💯，08估值相对偏低。然而🥻，基于当前相对积极的货量💘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍓👡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍑😈。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🧅，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍒💞。同理🍊，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧡💛。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、展望(wang)后市，多方面积(ji)极因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。