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尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)主要包括金(jin)螎(róng)資産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査明的傢庭實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠低于擧(jǔ)報(bào)人反暎(yìng)的傢庭財産總額(é)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶(jie)段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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中国证(zheng)监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力(li)推出进一步深化改革的“1+6”政策(ce)措施：“1”在科创板设置(zhi)科创成长层，并且重启未盈(ying)利企业(ye)适用于科(ke)创板第五套标准上市，更加精准(zhun)服务技(ji)术有较大(da)突(tu)破、持(chi)续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加(jia)强投资者(zhe)适当性管理方(fang)面作出安排。“6”就是在科创板推出六(liu)项措(cuo)施：对于适用科创板第五套标准的企(qi)业(ye)，试点引(yin)入资深专业机构投(tou)资者制度；面向优质科技企(qi)业试点IPO预先(xian)审阅机制(zhi)；扩大第五套标(biao)准适用范围(wei)，支持人工智能、商(shang)业航天、低空经济等(deng)更多前沿科技领域(yu)企业适用；支(zhi)持在审未盈利(li)科技企业面向老股(gu)东开展增资扩股等活动等。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對(dui)均衡。

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